Analysten gehen davon aus, dass KI Chancen in der optischen Kommunikation schaffen wird

Jul 13, 2023

KI wird voraussichtlich die Ausgaben für optische Kommunikation steigern (Quelle: Vasin Lee/shutterstock.com)

Die Branchenanalysten LightCounting und Dell'Oro haben beide ihre neuesten Berichte zur Rechenzentrumsoptik veröffentlicht und beide weisen darauf hin, dass künstliche Intelligenz (KI) eine treibende Kraft ist, wenn es um Umsatz und Ausgaben in der Rechenzentrumskommunikation geht.

In seinem Bericht „Mega Datacenter Optics“ vom Juli 2023 verweist LightCounting auf die Angst, ausgeschlossen zu werden, die viele KI-Investitionen antreibt. Das Unternehmen zitierte Metas Kommentar aus seiner letzten Gewinnmitteilung als klares Beispiel dafür: „Wir wissen einfach nicht, wie schnell diese KI-gestützten Funktionen skaliert werden, und wir möchten die Kapazitäten für den Fall haben, dass sie sehr schnell skaliert werden.“ ”

Ebenso wurde die jüngste Gewinnmitteilung von Nvidia als Beispiel dafür angeführt, wie viel Geld in die KI fließen könnte. Der Umsatz des Unternehmens soll sequenziell um 50 % steigen, was vor allem auf den Verkauf von GPUs und GPU-basierten Systemen für KI-Cluster zurückzuführen ist.

LightCounting prognostiziert, dass sich der Umsatz mit optischen Ethernet-Transceivern für Anwendungen in KI-Clustern in den nächsten fünf Jahren auf 17,6 Milliarden US-Dollar belaufen wird, verglichen mit anderen Anwendungen von Ethernet-Transceivern, die zusammen im gleichen Zeitraum 28,5 Milliarden US-Dollar generieren werden.

Das Unternehmen gibt an, dass Google bereits in den Jahren 2019 und 2020 über den Einsatz von mehr Optiken in seinen KI-Clustern als im Rest seiner Rechenzentrumsinfrastruktur berichtet habe, und es schätzt, dass in KI-Clustern eingesetzte optische Transceiver im Jahr 2022 bereits 25 % des Gesamtmarktes ausmachten. Ohne Berücksichtigung aktiver optischer Kabel (AOCs), die die primäre Lösung für optische Verbindungen in Nvidia-Systemen waren.

Was laut LightCounting auch den Marktanteil von KI erhöht, ist ein Rückgang der Investitionen in Rechencluster und die sie unterstützenden Optiken. Das Unternehmen führt dies auf die Angst vor einer bevorstehenden Wirtschaftsrezession und die ersten Anzeichen eines geringeren Umsatzwachstums zurück, was die führenden Cloud-Unternehmen dazu zwang, ihre Ausgaben zu kürzen, darunter Investitionen in Rechenzentren und den Kauf optischer Transceiver. Beispielsweise hat Meta seine Prognose für den Einsatz von 200G FR4-Optiken im Jahr 2023 um mehr als 50 % gesenkt und in seinem neuesten Finanzbericht eine weitere Reduzierung der Investitionsausgaben um 10 % für dieses Jahr angekündigt. Trotzdem plant das Unternehmen laut LightCounting, seine Ausgaben für KI-Cluster und unterstützende optische 400G-FR4-Transceiver zu erhöhen.

LightCounting unterstreicht auch, dass neue Designs der KI-Systeme von Nvidia viel mehr Optik erfordern. Nvidia hat vor mehr als einem Jahr NVLink-Chassis-Switches auf den Markt gebracht, die im Hinblick auf optische 800G-Konnektivität entwickelt wurden. Frühere Designs der Nvidia-Systeme nutzten InfiniBand-Netzwerke für die optische Konnektivität, und dabei handelte es sich meist um AOCs. LightCounting schätzt, dass für die im letzten Jahr eingesetzten HDR (200G) InfiniBand-Systeme mehr als eine halbe Million 200G-AOCs erforderlich waren. Der Verkauf dieser Systeme steigt im Jahr 2023 und erfordert möglicherweise bis zu 1 Million 200G-AOCs und ähnliche Mengen an 200G-Kupferkabeln.

Laut LightCounting beginnen die Verkäufe der neuesten Systeme auf Basis von NDR (400G) InfiniBand gerade erst zu steigen. Diese werden größtenteils steckbare 400G-SR4-Ethernet-Transceiver anstelle von AOCs für InfiniBand-Verbindungen und 800G-SR8-Transceiver für das NVLink-Netzwerk verwenden. Sobald die Bereitstellung der neuen Systeme mit den aktuellen Mengen HDR-basierter Systeme vergleichbar ist, werden 2 Millionen 400G SR4-Transceiver und 6 Millionen 800G SR8-Module benötigt, vorausgesetzt, dass NVLink-Netzwerke sechsmal mehr Bandbreite benötigen als InfiniBand. Der Analyst geht davon aus, dass dies wahrscheinlich im Jahr 2024 oder 2025 passieren wird. Google hat kürzlich auch seine Pläne für den Einsatz von 800G-FR8-Transceivern erhöht, wie in der Prognose von LightCounting erwähnt.

Der Data Center IT Capex 5-Year Forecast Report der Dell'Oro Group vom Juli 2023 bietet eine ähnliche Perspektive auf die Rolle der KI in optischen Kommunikationsanwendungen. Diesem Bericht zufolge werden die Investitionen in die KI-Infrastruktur die Investitionen in Rechenzentren bis 2027 auf mehr als 500 Milliarden US-Dollar steigern. Der Analyst geht jedoch davon aus, dass sich das Wachstum der Cloud- und Unternehmensinvestitionen in naher Zukunft verlangsamen wird, da sich der Markt durchsetzt.

Zu den weiteren Highlights des Dell'Oro-Berichts gehört die Prognose, dass die weltweiten Investitionen in Rechenzentren bis 2027 um 15 % steigen werden. Der Analyst sagt auch, dass mehr als 20 % der weltweiten Serverbereitstellungen im Jahr 2027 beschleunigt werden könnten, so die Edge-Computing-Prognose des Unternehmens wurde gekürzt, da „das Ökosystem und überzeugende Anwendungsfälle nur langsam zustande gekommen sind“.

Baron Fung, Senior Research Director bei der Dell'Oro Group, sagt: „Trotz des kurzfristigen Gegenwinds für das Wachstum der Rechenzentrumsinvestitionen, da die großen Cloud-Service-Anbieter und Unternehmen ihre Infrastruktur optimieren, werden bevorstehende Technologieübergänge das langfristige Wachstum stimulieren. Vor allem die Hyperscale.“ Cloud-Dienstleister werden ihre Investitionen in beschleunigte Systeme für KI-Anwendungen sowohl für ihre Public-Cloud-Plattform als auch für ihre SaaS-Angebote priorisieren. Wir werden eine kontinuierliche Optimierung im gesamten Rechenzentrums-Stack erleben, mit der Bereitstellung von Servern der nächsten Generation mit hoher Kernzahl und mehr Speicher, die an Netzwerke der nächsten Generation angeschlossen sind. Unterdessen wird der Rest des Marktes selektiver in beschleunigte Systeme investieren, wobei die meisten Unternehmen eine Hybrid-Cloud-Strategie verfolgen.“